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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏(pian)好有(you)一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压(ya)制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层(ceng)面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本(ben)轮美国弱补库或将(jiang)于(yu) 8 月(yue)结束，此后(hou) 美国经济和就业下(xia)行压力可能进一(yi)步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国(guo)关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或(huo)先稳后降。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其(qi)昰(shì)總(zong)量政(zheng)筴進(jìn)入落地觀(guān)(guan)詧(chá)期(qi)、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)小(xiao)，預(yù)計(jì)7月(yue)更多通過(guò)(guo)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)(zhang)壓(yā)力加大，不排除(chu)央行繼(jì)(ji)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計(ji)在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基(ji)數(shù)疊(dié)(die)加信貸(dài)(dai)偏(pian)弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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战略上🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🌽。但战术层面🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍅🥒🍒，突破前可能还需要震荡一段时间💕💝🧅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗💛。但在指数刚突破的2014年7月🥻👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭🍉🍓🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠👘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍊🍒😠，全国各地放开限购🍅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡💞💟👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑🧡🍒，二季度开始盈利快速上行💋💋💕🩰💋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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