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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企(qi)業毛差(cha)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時(shi)用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕(tong)比降幅(fu)收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動(dong)盈利改善。

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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落(luo)地(di)情况、美联(lian)储降息节点(dian)，国内关注财政(zheng)政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交(jiao)易活(huo)跃度。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅🍒🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄🍅🍄，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓😻，市场共经历过两波较明显的高低切换💕🩳👜👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻🌽💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓💔🧡，除我们自5月以来持续强调的军工🍊、风电🥦💘🌽😈、游戏已陆续兑现外🥬🩰🩲，后续建议关注半导体👡🩰🍅👙、电池（固态电池主题）、电网设备💝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🌽；而另一方面，资金脉冲加速🍇、股债息差性价比进一步降低后🍍💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽👢🩲🎒，结合估值🍄😠🥬😻、拥挤度位置🧅😡👞🥿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。