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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业(ye)供需(xu)改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有(you)望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透(tou)率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超(chao)预期(qi)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍(bei)，市净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估值处(chu)于全(quan)球(qiu)洼地。横向对比(bi)，恒生(sheng)指数的市(shi)盈率显著低于(yu)标普500指(zhi)数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药(yao)产业(ye)发展，估值快(kuai)速修复，银(yin)行、电信等高股息(xi)资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历(li)史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下🍇👿，市场持续走高，同时消费者信心回升🧄，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。