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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小🥔🍆👠，下半年仍有较多新增产能计划投产💞，国内仍面临一级镍累库压力🍅🍈🥭。从估值来看🍓💌，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右😡😈👢，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右👠，进一步向下试探湿法一体化成本👅，而原料方面来看，MHP产量持续释放🩳🥕🧡😻，但新能源端需求增量难寻🥒🥾🍎🎒，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在👗🍌。因此，从一级镍方面来看💞，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥾💯🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍋😈，在美国重要经济数据出炉前后🍄🍍🌽，市场将修正对美联储9月的降息预期💕🤍，或增大美元指数👞、美债收益率的波动🍊👚，从而构成对A股的阶段性扰动💯。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍄👗👅，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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從(cóng)纍(léi)計(jì)“失血”槼(guī)糢(mó)看(kan)，2017-2024年間(jiān)，至純(chún)(chun)科技經(jīng)(jing)營(yíng)性現(xiàn)金流淨(jìng)(jing)額(é)纍計爲(wèi)-27.86億(yì)元，其慘(cǎn)烈程度遠(yuǎn)超衕(tòng)(tong)業(yè)公司。

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中原证券指出🥭，随着行业景气度不断下滑🥕🎒🌽，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍑🧅。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍊👝🥻，化工领域需求有望出现复苏🥑😡。未来随着我国宏观经济持续向好🥔🧄，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、若是按销量排序👚💔，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品🍒💌，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

2、供需平(ping)衡方面：市场预期印尼镍矿配额在(zai)原有配额基上进一步增加，但(dan)实际(ji)增量仍需等待(dai)印尼(ni)官方披露。其次，印尼头部(bu)镍、不锈钢一体化企(qi)业削减不锈钢(gang)产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市(shi)场(chang)供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过(guo)程。预期政策干扰的弱(ruo)化或(huo)将来自海外 LME 镍库存不断升高，我(wo)们认为(wei) LME 镍(nie)库存后续如果继续升高，印尼预(yu)期干扰(rao)政策或将难(nan)以再起推升镍(nie)价(jia)的作用，之后镍价面临大幅下跌。