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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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所谓的(de)《一个伟(wei)大而美丽的(de)法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基(ji)准相比，到 2034 年，该法案将使收入减(jian)少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的(de)領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、日银与日元：日银或不急于加息👡😠💓，一方面等待外部美日谈判的最终落定🧅🍉😠💋。另一方面😡💕，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据💘🥕，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🥕💕🍒，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。