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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收(shou) 10% 的关(guan)税，但他将对许多贸(mao)易伙伴的更(geng)高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥭👅😻，截止6月25日，6月重要政策约148个💔🍍。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍉；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👞👚💖，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥔，积极推动金融开放合作以及高质量发展💞👚🍏👗🥥；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🤍🩲👢。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

2、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司(si)目前有部分(fen)器件、模组(zu)产品可应用在AI眼(yan)镜上，如(ru)VCSEL、红外器件(jian)产品可(ke)发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方(fang)面是否有相关(guan)技术(shu)储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以(yi)用(yong)于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求(qiu)和产品(pin)定位提供(gong)解决方案(an)，处(chu)于性能和良率提升阶段。