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今年以来，更加积(ji)极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并(bing)加强对惠民生、促消费(fei)、增后劲领域的投(tou)入。对(dui)于下半年，多位(wei)专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点(dian)在于尽早发行和使(shi)用超长期特别国债、地方(fang)**专(zhuan)项债券(quan)。后续视经济运行情况，财(cai)政方(fang)面的增(zeng)量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的(de)举措包(bao)括(kuo)增(zeng)发超长期特别国债(zhai)、设立新型政策性金融工具等。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🎒、军工🧅、电新等表现亮眼🥭。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤬💋、中💔🍈🩳🍑、长期维度下，均是乐观因素占优。