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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👡🥒，特朗普访华预期等因素叠加🥕🥕🍒，边际推升风险偏好🍓🍒👠🍉🥬。2）谁是增量资金🍆🍌🍆🌽？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥥，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💞🥭，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🎒、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💯💔😈，比如海外算力（光模块🍇🥕👡💞、PCB）🥕🍅👅🥿、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💝。