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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩲🤬🧄💘🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👛👅，无风险利率持续下行🍏🤬👜👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍍🥝🥕👠👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤬。这个逻辑之下🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎💝🥬，是重要的选股方向

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展望后市🧅🥑，市场若要延续涨势🥕💖💋👙，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍉🍅🥝😡，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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2、一周后的5月15日🥑，国家金融监督管理总局黔东南监管分局行政处罚信息公开表1-6号文件则显示🍈，贵州银行黔东南分行因“保理融资贸易背景真实性审查严重不尽职；经营性贷款违规流入房地产领域；贷款‘三查’严重不尽职”等主要违法违规事实，予以行政处罚70万元💋🍉。