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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳，逻辑跟此前几次不同👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦🤍🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍍👠🤬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、2、从全球的(de)供应情况来看(kan)，上半年(nian)OPEC+开始逆转(zhuan)减产(chan)战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特(te)的产能利用率(lv)仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能(neng)居于前四位的国家均具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延(yan)续(xu)该增产策略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶/日(ri)自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚(shen)至(zhi)可能会(hui)进而继续讨论上一轮200万桶/日减产(chan)量的增产恢复问题，如果(guo)在(zai)年内再启动200万桶/日的(de)增产计划，会大大超(chao)出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其(qi)产量战(zhan)略，转(zhuan)向更高的市场份额以及(ji)更稳定的供应。EIA对美国原(yuan)油产量达峰的预估提前至今年二季度(du)，数量为1352万桶/日，5月曾(ceng)预(yu)估(gu)美原油产量在四季度达(da)峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美(mei)国的原油增速为21万(wan)桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶/日下降，2026年美(mei)国原油的产量增速(su)为下(xia)降(jiang)4万桶/日。预计(ji)下半年供应的增量值仍主(zhu)要看OPEC，预计全年石油的供(gong)应将增加160万桶/日水平。