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以色(se)列与伊朗之间的停火协议生效(xiao)，市场对中东地(di)区(qu)石油供应受阻的担忧得(de)到缓解(jie)。国际(ji)油价上周大幅下跌，并回吐以伊冲突爆发以来的(de)全部(bu)涨幅，美油价格累计下(xia)跌12.56%，布油价(jia)格累计下跌(die)12.00%。

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国联民生证券发布研报称，创(chuang)新药建议布局(ju)存(cun)量(liang)风险出清、增(zeng)量(liang)产品进入放量期、估值合理的传统药企以及(ji)研发基础扎(zha)实、产品具备出海竞争力(li)、2025年有(you)出海关键(jian)进展的创新药企。医药AI建议布(bu)局在数据(ju)、硬件和(he)服务领(ling)域具备AI要素禀赋、存量业务相对(dui)扎(zha)实的(de)公司。左侧(ce)资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理、需求(qiu)稳健增长的左侧资产(chan)，主要集(ji)中(zhong)在(zai)传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息(xi)，而(er)這些公(gong)司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅(fu)上漲(zhǎng)”。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥬👜👗💔，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑💛，新发偏股基金规模继续扩大💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌，重要股东净减持规模扩大🥥😡💯；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💖，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、在汇率(lv)政策表述上，二季度例会不(bu)再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场(chang)预期(qi)，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定”。

2、谈及货币政策思(si)路删去了“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把(ba)握政策实施力度(du)和节奏”的(de)表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思(si)路(lu)仍未转变，这意味着如果国内经济形式出(chu)现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本(ben)市(shi)场（股市、楼市）遭受某(mou)种冲(chong)击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。