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2、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票(piao)，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向