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分行业来看，国防军工👢🧄👘💘、计算机、电子、美容护理🍈🤍、社会服务的估值水平高于其他行业🥥👚👚，银行🍓👄、建筑装饰🍉🍒💯、石油石化😡、煤炭🍊💖🤍、非银金融估值水平较低🥿🍎，其中银行的估值水平处于末位🥒👘。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在牛市(shi)阶(jie)段I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增(zeng)量(liang)资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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近几年来🍇🥻，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币💕🍊，年度亏损分别为2.03亿💘🍋🧡💋、2.65亿🥾💘🍄🍍、3.78亿元人民币🥥🍉🍍。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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1、1👚、宏观。海外方面💋🍋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💯，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💛🥭🍋🍓👠，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥻🎒🥑，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🩰💯🥾🥻，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👡🍅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍉🍅🥝💓，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍍💞😻，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💖👜💯💖👢，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👝；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🌽🩱，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💋🧄，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍓👠👄。

2、仕佳光(guang)子：公(gong)司正在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于(yu)2025年6月30日开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。