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因此💔👘😈🩰，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍑🍓，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💔🍇🧄🩱🍅，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期😻🍑。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍊，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店👠🩱、电子产品店都有不少顾客光顾👘🍓🧅💓，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🧅👢👠💕。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍄😈😻，前方130杯制作中💛，去茶山也显示127杯制作中🍎💗🧅💖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍🍓，在科技👠🍑😈🍓🥑、消费💯💝🥾🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡👠💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈😻，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🥝💋👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄💘🌽。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥕👿，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍊，盈利有望触底回暖💯💘🧄🥕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👞；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👡🥔👞，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💋；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥦、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍋、定制衣柜等需求明显修复💯🩲，供给端企业持续降费提效👄🧄，盈利有望修复🧅🍋🥒👠。但需要关注家电👚💟、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💘🤍，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占10%🍏🍌，国际发售占90%🥔💖🥥；发售价将不会超过每股120.50港元🍉；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖。