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后续如(ru)何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入(ru)市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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