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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多(duo)投資者(zhe)感到措(cuo)手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期(qi)貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月(yue) 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型(xing)基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而(er)此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來(lai)最大的(de)看漲(zhǎng)頭寸。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼(ju)會議(yi)對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)極(jí)。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🍄🥥。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约🍏👡，约满即止💋👛🥭👚。