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从需求(qiu)端来看，随着(zhe)7月多晶硅(gui)行(xing)业需求回暖，预计将带来2万吨(dun)左(zuo)右的工业硅需(xu)求增量。不过，虽然(ran)工业硅下(xia)游产量增加(jia)带动对其需求增长，但终端需求依(yi)旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在(zai)下跌，终端需求未见好转(zhuan)迹象。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥(tuo)单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲(qu)妥(tuo)珠单抗获(huo)批上市，首发适应症(zheng)是(shi)后线非小细胞肺癌(ai)，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让(rang)荣昌生物的维迪西妥单抗(kang)舒适区岌岌可危。

2、风格层面😡👄🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦😠🌽，成长价值或相对均衡。具体来说🥻，第一，从历史来看💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠🧡。第二👝🍓💋🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🌽，对短期市场或有扰动🩱👙🤬。第三👜🧡🥭💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。