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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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