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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的(de)发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金(jin)驱动(dong)市场进一(yi)步(bu)上涨(zhang)——继续加仓”的经典正反馈，金融(rong)市(shi)场的(de)大级别行情无一不是依(yi)靠这种正反馈机制(zhi)。

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进入牛市阶段II😈👠🎒🩳🥥，开户数大幅攀升🥥，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时😈，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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