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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告🥕。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论👙💖👜👡🩲，后者可能会阻碍其他消费。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属👠🍄🎒、军工🍈👞、AI算力、AI应用等。主题方面🩱💗，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等🥥🍑👢。

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车品觉此前在内地工作😠🥦🍑🍅、生活超过10年🥝，曾就职于阿里云、eBay等公司🍓🥭。2016年，他回到香港💟🍅💖，“和杭州到香港，转变太大了🍍💔🥔😈👄。内地早几年已经在发展大数据🥑🍏、人工智能🎒、云端，而香港数字经济连影子都没有🍓🥭👞。企业很需要创科人才😡🤍，而单拎AI来看🥒，人才就更难求了。”

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)改善。

2、1🍌👡🤍、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🥦💗，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限🩲😡💕🤬。