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赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素(su)催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言(yan)，我(wo)们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握(wo)。

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