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6月27日(ri)，港交所官方网站显示，四(si)维智联(lian)（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受(shou)内(nei)外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、往(wang)后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日(ri)），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预(yu)期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而(er)引致(zhi)美债收益率(lv)下行。需(xu)要关(guan)注(zhu)7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。