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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩰🤬，南向资金净流入283.81亿港元💛🩱🍍，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍌🍓，深市港股通净流入148.92亿港元。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出💝🌽，要实施好适度宽松的货币政策🍊🤍🥾🥦，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🥿💞😡👿，保持经济稳定增长和物价处于合理水平💛👄🥻。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍋🌽🥔，提高货币政策调控前瞻性🥕👝、针对性、有效性💛🥻🍄💯，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👅🩳🩳🍋，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资(zi)金面(mian)支(zhi)撑(cheng)下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股(gu)企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板(ban)块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指(zhi)动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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1、付倍佳：上半年👙，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍎，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、往后去看🍑🩲🥿👠🥾，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍆，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍏💛🥦👙，则可能使得降息预期推迟👛，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍆🥿💖🥥，从而引致美债收益率下行🥾🍌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🎒💟🍍🥒。