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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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去年底以来的市(shi)场表现(xian)有几个典型特(te)点：1）每一次反弹都容易透支后回落(luo)，既有市场本身流动性驱动容易导致亢(kang)奋的原因，也有一开始预期打得(de)过高过(guo)满所(suo)致，例如924后(hou)对财政发(fa)力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政(zheng)还是产(chan)业趋(qu)势，都(dou)是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实(shi)现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。

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