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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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据知情人士透露，今年春天🧄，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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1、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men)(men) 3 月 23 日髮(fà)(fa)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)(bao)告中的判斷(duàn)(duan)，即供(gong)需偏(pian)過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛(qian)價(jia)格(ge)重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 噸。

2、Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联(lian)发科(ke)份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹(ping)果17％，紫光展锐以10％位列第四。