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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行🥦💌💖🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局👠👘🩳。从基本面的角度来看🥬👡，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈👗🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕🍍🤍👄、消费🥾👙🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💟🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👝🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡🍌🍊🍋，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在🍉👞🍑。上半年🥬🥒🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💗💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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近(jin)年(nian)来，上市公司财务造(zao)假手(shou)段隐秘性、复杂性增强，通过(guo)与金融机构、上下(xia)游(you)客(ke)户、第(di)三方企(qi)业深(shen)度合谋，以虚(xu)构业务和交易、伪造资金流水、做(zuo)全套假账等方(fang)式实施造假，形成财(cai)务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查(cha)”，除了上市(shi)公司及相(xiang)关责任人外，同时(shi)严查保荐承销、审计评估、法律服务等中介机构在欺诈发行、财务造假中的责任，并通过行政处罚(fa)、先行赔付等方式，让第三(san)方中介机构付出了高昂的代价。

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