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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍌、新兴消费行业值得关注🍈💝，成长风格或持续占优。科技领域方面🩲，AI算力🧄💘🥑、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💓🍈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👄。医药领域方面🍑，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🌽💋👿。

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我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度(du)至三季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上(shang)升，外(wai)资对中国资产(chan)关注度(du)亦进一步回(hui)升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三🍌🥾、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%🍓。个股方面👙👚👿🍍，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先👄💖，科技线随即爆发。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月(yue)美联储议息会(hui)议对经济预期(qi)的调整进一步(bu)显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、AI 时代，开发(fa)范式将发生重大变(bian)化，调(diao)用中心正在从程序员转移到大模型，这就需(xu)要更好的模型和模型工具平(ping)台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和(he)网络系统）、大数据（多模态）、安全(quan)（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引(yin)擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。