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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞👞👅🩳💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗💗🧄，在科技、消费💯🧄👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👚🤬👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍊🍓🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊💝🤬，资产荒趋势依然存在🥭💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🩲😠🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过😈💋🥭🥝😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看，畢(bì)馬(mǎ)威(wei)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示商務(wù)及筦(guǎn)(guan)理人羣(qún)依然爲(wèi)白酒的消費主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年輕(qīng)人對(duì)高度白酒(jiu)興(xìng)趣寥寥，幾(jǐ)乎在(zai)白酒市場(chǎng)“隱(yǐn)身”。

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2、自2025年初华(hua)尔街发布预测以(yi)来的六个月里，特朗(lang)普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市(shi)场对美国资产和经济实力及主导地位的(de)假设。