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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥿🍋😡🥑🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠🥭，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿，总需求增速结束三年低迷和下行👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💯🩰🧡😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞，无风险利率持续下行👜😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈💓👞。据估算🍆🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳🥝🍎👅，也会对市场风格的演变起到关键作用💔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗💕，是重要的选股方向

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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单🧄💕🩲💗；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免💝🍍，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法🥭👙，会更糟的🥥。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第(di)一輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月(yue)7日跳空低開，但(dan)中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉(zhuan)變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美(mei)關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、2025年1—6月，公(gong)司营业(ye)收入预(yu)计为6.15亿元，同比增长(zhang)29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万元(yuan)，同比增长4.11%。

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