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2025-08-16 09:09:39 作者:牛璞斌

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥔🤍🍋👘,融资资金💔🍎、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡🌽🍑🍎。资金供给端👠,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄🍈🥦🌽;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期🥝,资金需求规模低位稳定🍎👛👛。展望2025年7月😠🍆,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥭💟😈,行业类ETF也有望继续活跃。

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3、观点。上半年特朗(lang)普(pu)交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市,美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变,成为本轮行情的引擎。另一方面,国内供需两旺格局,成为高铜价延续的关键,一是在价差扭曲下,国(guo)内进口严(yan)重(zhong)亏损,国内(nei)精铜和废铜预期供给减少,去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现;二是,国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应(ying),中长期矛盾难解,也成为多(duo)头倚仗(zhang),做多铜价(jia)实际再给矿(kuang)端超额利润,激励铜矿产出的同时,但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关(guan)注三个方面,一是,LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险?笔者认为,这种(zhong)风险(xian)存(cun)在但概(gai)率(lv)不大,但高升水风险不容忽视,主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局,只是时间上(shang)的错配,下半年要反而担心(xin)LME逆季节(jie)性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价?高溢价源于关(guan)税的不确定性,若铜(tong)进口关税确定,无论是否加征关税则意味着溢价的消失,美232调查结果可能是重要的时间节点。三是,国内精铜和废铜(tong)进(jin)口双降引起铜紧张局面,面临再次补库,是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开?国(guo)内(nei)出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱,不接受(shou)高价位的(de)表现。综合来看,铜市场再次面临上有需求(qiu)压力,下有供给支撑的(de)局(ju)面,价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面,投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格(ge)在(zai)8800~10500美元/吨之间波动,沪铜价格区间在72000~84000元/吨;关注两个时间节点:一是7月中(zhong)旬前后,美国232调查公布结果;二是9月下旬或10月上(shang)旬,淡旺季交(jiao)替,“故事(shi)”容易证伪时段。

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2、从目(mu)前基本面的趋势(shi)来看,基本维持较为稳(wen)定的状态,依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出,地(di)产国(guo)内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹,预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期(qi)对A股整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看,6月开始,外需和地产压力进一步提升,有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期(qi)。

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