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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如下：

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另一方面，下(xia)半年(nian)经济的隐(yin)忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口(kou)基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下(xia)半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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