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伊(yi)泰B股是由内蒙古伊(yi)泰集团独家发起，募(mu)集设立的B股上市公司。公司是以煤(mei)炭生产、运输、销(xiao)售为基(ji)础，集铁路与煤化工为(wei)一(yi)体的大型(xing)清洁(jie)能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业(ye)及中国大型煤炭企业之一。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有放(fang)緩(huǎn)(huan)，TMT逆(ni)勢(shì)改善，資源(yuan)品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動(dong)，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的(de)領(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改(gai)善；2）中遊製造領域，部(bu)分領域景氣(qi)度有所迴(hui)煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益(yi)于擴消(xiao)費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢(wang)持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及(ji)美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供(gong)给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成(cheng)为多头(tou)倚仗(zhang)，做多铜价实(shi)际(ji)再给矿端超(chao)额利润(run)，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性(xing)累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价(jia)？高溢价(jia)源于(yu)关税(shui)的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是(shi)否通过价(jia)格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也(ye)是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者(zhe)需(xu)要关注(zhu)的(de)是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净(jing)率(lv)为(wei)1.2倍(bei)，预测股息(xi)率达(da)3.2%，其中(zhong)，银行、电信(xin)、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技(ji)龙头的长期价值。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购等中(zhong)短期流动性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松(song)环境(jing)有望继续维持，7月资金面(mian)有望(wang)继续维持宽松。

2、目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日期(qi)基金。美國(guó)人喜歡(huān)(huan)這(zhè)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公(gong)司最近髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)的《目標(biao)日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)(bao)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)(chan)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美(mei)元。