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除(chu)此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋(qu)势(shi)的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和(he)产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要集(ji)中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关(guan)注度将会(hui)提升，我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域(yu)。具(ju)体如下：

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囙(yīn)(yin)此(ci)總的來(lái)看，在(zai)七月(yue)至八(ba)月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成(cheng)A股突破式上(shang)漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)(qiang)，槩(gài)(gai)率在進(jin)一(yi)步提陞(shēng)。要形成增量資金正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，需(xu)要指數(shù)突(tu)破前(qian)麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻(zu)力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數(shu)爲5400點左右。

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1、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低🥬💗，库存压力下降🍓😠。策略方面三季度关注9-1正套👘，四季度关注1-5反套🍌，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩🍎👅🩲💖。

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