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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩲😠，优质的科技资产🤍、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🩱、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💓👚👠、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍏🤍🤍。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分(fen)准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的(de)所有行动，也都是(shi)依(yi)据事先拟(ni)定的(de)计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方(fang)面应对任(ren)何升级或渗透行(xing)动(dong)的强大能力。

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1、2025年上半年🍌，蛋鸡存栏量持续增加🥥，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空👡🍄😈💔，期货价格总体偏弱运行💗。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🍅，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段👘😈，呈现低位反弹的表现🥻💕。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🥥，在6月中旬跌至低位后🍅👙👡，超跌反弹😻👞。然而👜🍏💖👛，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局🍅👝🍉。

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交银国际发布研报称，维持百济神州（06160）“买入”评级，目标价208.8港元。报告指🍉💯💝🍄，2023/24年公司分别有5个/10个新分子进入临床，相比往年大幅提速。新技术快速叠代💘💖💌，有望增为中长期核心价值驱动力，包括：1）CDAC平台：优势包括更强的选择性和安全性🩱、提高难成药靶点成药性等🩲；2）ADC平台：4个单靶点实体瘤品种处于临床开发阶段，年底起双靶点ADC将启动临床。

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1、锰硅主产区低开工状态(tai)难(nan)以长期维持，随着终端(duan)用钢(gang)需(xu)求淡季的深入、成材产量趋于(yu)下滑，锰硅供(gong)需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的(de)补库积(ji)极性难有超预期的释放(fang)，加之交割库库存高企的压制，厂家(jia)端(duan)的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来(lai)短暂(zan)的修复阶段；而随着年底淡季(ji)钢材产量(liang)逐(zhu)渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格(ge)的上(shang)行高度。综合而言，下半年锰硅价(jia)格仍(reng)将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估(gu)值水平进一步下移，需持续关注主(zhu)产区的控产动向。

2、值得一提的是🥑👅😻，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值🎒，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右💕💛，降至60元左右🍎，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。