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🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善(shan)用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波(bo)动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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今年以来🍒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💗🍅🥒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍆，今年进一步攀升至5%🥻🍎👛。市场上的赚钱效应在不断积累💝👝🍄💗。量化私募🍍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍇。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍋🌽🍅，对市场上涨构成的一定压力👛👜🍎🩰💝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💗，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥭🍇🍈。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍏🍆👚💞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🤍，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😡👚。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时(shi)起位中环1号(hao)码头（中西区民辉街32号）接受(shou)安(an)检，后搭乘驻香港(gang)部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间(jian)为上(shang)午8时20分至13时(shi)20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头(tou)的接驳船发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分钟一班。具体(ti)发船时(shi)间可能视情调(diao)整。

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我们认为💓🥑🍒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥥🥔👢，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💟👘🧄。也要承认🧅🍌，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤬。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥕🥦，结构性改善还不是牛市级别👙👞🍒。各类资金预期依然割裂🥭，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👡🧅👙。

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1、更深远的是🥭🩲🌽，资本市场对创新的包容机制，例如，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市🍇💔。6月27日，深交所官网显示😈，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🌽👝💋。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

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