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战(zhan)略(lve)上，去年10月以(yi)来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在(zai)宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不明显，突破(po)前(qian)可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度是盈利阶(jie)段(duan)性(xing)低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度(du)有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、3🥻💔、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🧄🎒🍑，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🧄🍓、回款周期长且难度大。相比之下💗，汽车💝💛、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨👄🧡，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🧡🥿😈👡，2025全年需求仍将处于同比下降状态👞🍎。

2、走進(jìn)朝(chao)陽(yáng)循環(huán)經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)園(yuán)，傳(chuán)統(tǒng)“垃圾處(chù)理廠(chǎng)”的槩(gài)唸(niàn)被徹(chè)底顛(diān)覆。朝陽環(huan)境集糰(tuán)運(yùn)營(yíng)的朝陽循環經濟産業(ye)園，年處理(li)麤(cū)油脂5000噸(dūn)、再生水迴(huí)用率達(dá)100%、綠(lǜ)電(diàn)年髮(fà)電超5億(yì)度，實(shí)現(xiàn)資源轉化(hua)率 85%以上，成爲(wèi)國(guó)傢(jiā)減(jiǎn)汚(wū)降碳協(xié)衕(tòng)(tong)創(chuàng)(chuang)新(xin)的示範(fàn)標(biāo)桿(gǎn)。