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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低(di)后，也需警惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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陈健玮：在全(quan)球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平(ping)，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来(lai)A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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2、3．价格方面，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松💌💟🧅🧄🍑，需求端阶段性抢出口尾声🍓🤍，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。