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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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