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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求(qiu)、关税(shui)、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库(ku)存压力下(xia)降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张(zhang)，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的(de)《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表(biao)示特(te)朗普年内将访(fang)华。同时(shi)，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好(hao)于预(yu)期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地(di)。国内(nei)蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费(fei)同比增(zeng)加。大(da)豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上(shang)涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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