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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块(kuai)解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有(you)望小幅回升。

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行业表现方面🥑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥭。综合以上😡💖💖，行业配置方面重点围绕传统产能出清👢👛👛、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💓💖，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🩲、美容护理、化学制药等”

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基于以上背景，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检🥑💓，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践🩰。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订👙🍍。

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1、另外，国家能源局近日发布数据显示，今年前5个(ge)月，光伏发电累(lei)计新增并网规模近2亿千瓦，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏(fu)装(zhuang)机总规模中近一半来自中(zhong)国。

2、（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄😡🍋🥿，国内供需由过剩转为紧张。