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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比(bi)增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和(he)268.63万辆，环比分(fen)别(bie)上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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6月27日晚，国(guo)内(nei)光(guang)芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导(dao)致公司实际(ji)控制人发生变(bian)更。

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進(jìn)(jin)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量(liang)資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月(yue)市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量(liang)資(zi)金層(céng)麵，近(jin)期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤(pan)風格(ge)相對佔優，成(cheng)長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍆，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥿🩲。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💖👅👛。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍎，同比增长135%🍈🍄。轻功能😡👜🧄、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍎，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥥🍎，渗透率约70%。

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1、日前，仕佳(jia)光子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚(ju)焦光通信領(lǐng)域，力求(qiu)突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片(pian)及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持(chi)大批(pi)量銷(xiāo)(xiao)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小(xiao)批(pi)量齣貨。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金(jin)钱与价值。“如果(guo)我们总是(shi)围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏(cang)分为两条(tiao)主线：“一是帝(di)王路线，要么是敕造，要么是(shi)收藏；一是文人路线(xian)，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”