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展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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