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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯(xi)行业有58万吨/年的(de)新增(zeng)装置投产计划(hua)，同时三(san)季度远洋船货有补充预(yu)期，市场供应边际增量(liang)明显，对价格形(xing)成压制。2025下半年，吉林(lin)石化(hua)预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方(fang)面来看(kan)，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余(yu)计划内检修装置检修天数主要集(ji)中在15-30天附(fu)近，下半(ban)年预计(ji)检修装置数(shu)量明显减(jian)少。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👿🩳🍏，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍑，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💗💞👙🥦🥾，在美国重要经济数据出炉前后👠🍋🍓，市场将修正对美联储9月的降息预期🥾🍒🧅，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍇，下半年美联储重启降息概率仍较大😈🍓💖。

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特朗普的高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成🥻🍌🍇🥿。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题🍉🍅🍒🧅，许多具体细节留待日后谈判。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩲🍄💕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💖🥥👠👙🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰😡🩳💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💓，本轮增量资金的正反馈机制👞🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🍏。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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