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2、结合(he)细分领域(yu)中观指标来看，受(shou)益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电(dian)子(zi)业绩有望持续(xu)；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路(lu)产量(liang)及(ji)出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大(da)，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软(ruan)件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超预期。