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进入7月后，综(zong)合(he)业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅，逻辑跟此前几次不同🥭🍉💗💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕，引发A股估值重估🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡👞🌽。而2018年以来🥥💋🍎🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻🧅😈💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤬💝👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥬🥾💌。这个逻辑之下😠🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈，是重要的选股方向