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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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