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产能利用率提升下🥻👗🥿，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面🎒👛，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%🥔🍑😻，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%🥭👄🍄。此外🥥💘，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言💝🍑🍎，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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周思聪(cong)：全球经(jing)济增(zeng)速将对港股市场产生重要影响，货币政策的(de)松紧(jin)程度和财(cai)政政策的力度将直(zhi)接影响市(shi)场的流动(dong)性和企业的融(rong)资环境，不(bu)同行业的发展(zhan)趋势将(jiang)影响(xiang)相(xiang)关板块的(de)表现。

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同(tong)时，美(mei)元快速(su)贬值，触发(fa)了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性(xing)环境。资金面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战(zhan)略地位提(ti)升，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍊、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💖😻👿🍅🍒；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👗，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置🌽🩱💖，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🤬👄，四季度国内有望出现更多增量政策落地👞💌🤍， 以及海外美联储降息概率上升💓。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。