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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😠👗🍏🥝，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🎒🍓🩱，也往往会要求“加大宏观调控力度”🧡👡🧄。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍓👠，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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直接问买啥可以马上赚大钱岂不是更简单？知道别人投什么对不懂(dong)公司的人来(lai)说不会有啥帮助的。有时间还是看(kan)看巴菲特1998年在佛罗里达的(de)演讲吧，有视频的。（2024-06-08）

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投资者年初对美股配置创纪录新高，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而这(zhe)种乐观情绪在几(ji)个月内几乎完全消失，先是中国(guo)初创(chuang)公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位，随后特朗普关税引发经济衰退担忧。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符💋🤬👜👄🍑。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者💘💞，通胀将在接下来的几个月里加剧🧅💕👚💛😻。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧🩳🍅🍑，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

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1、傍晚时分，气温缓(huan)和(he)，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨(yi)们戴(dai)着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指(zhi)导姿势；小朋友(you)被大人要(yao)求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品(pin)牌标志是“到此一(yi)游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌(lu)起(qi)来，站在熙攘(rang)人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥬，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩲💯，出口敞口风险较小💔，外需维持韧性增长🍊，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍒💌🥻🍇，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💕🍒。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👛🍍🍇，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💯💗🧄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。