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日(ri)前，中国人民银行(xing)货币政策(ce)委(wei)员会召开2025年第二季(ji)度例会。会议提出，要实施好适度(du)宽松的货币政策，加(jia)强逆周期调(diao)节，更好发挥(hui)货币政(zheng)策工具的总量和结构双重(zhong)功(gong)能，加大货币财政政策协(xie)同配合，保(bao)持经济稳(wen)定增(zeng)长和物(wu)价(jia)处于(yu)合(he)理水平。对于下(xia)阶(jie)段货币政(zheng)策的主要思路，2025年第二季度例(li)会建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。

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不难看出👚🥒🩲，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👡🍄，有望较恒指获得超110%的超额收益👘🥻😈。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍇，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍉🍊，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🧡👘🧅👗，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥒👢。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从三地(di)上市公司被调研次数来看(kan)，沪市上市公司累计被调研93次(ci)，深市上市公司累计被(bei)调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏高(gao)的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、特朗普在(zai)周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车(che)运到美国。这(zhe)不公平。”