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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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